黄金海岸基地的老年租赁住宿提供商Eureka集团(ASX: EGH)的董事会发起了一项运动,以阻止Aspen集团(ASX: APZ)以股票为基础的收购,并在新的重要股东Filetron表示反对这笔交易后获得了支持。
由全国物业装修公司FDC的创始人本·科特尔(Ben Cottle)拥有的Filetron于本月早些时候收购了Eureka 9.62%的股份,并自那时开始稳定地购买更多股份,将其目前的持股比例提高到19.29%。
上周晚些时候,当科特尔的持股比例已经达到15.97%时,Eureka指责Aspen在公司的要约声明中发表了“误导性声明和重大遗漏”。
Aspen提供0.26股自己的股票作为每股Eureka股票的交换,他声称这笔交易根据APZ股票每股2.01美元的经审计净资产值对目标估值为1.66亿美元。
然而,APZ股票在过去一年多的时间里并未交易到这个价位,目前价格为1.75美元 – 如果今天交易成交,将使Eureka的估值达到1.377亿美元。
Eureka目前的市值接近1.6亿美元,董事会敦促股东拒绝Aspen的要约,理由是这笔收购“不足并且严重低估了Eureka的价值”。
目标公司断言,由于Filetron反对收购,这笔收购不太可能发生。
“董事会欢迎Filetron作为新的重要股东,并注意到Filetron计划成为长期投资者,并期待参与Eureka未来的增长,”该公司在给ASX的一份声明中写道。
“根据Filetron的声明,Aspen将无法达到需要强制收购所有未由Aspen持有的其他Eureka股份的90%的门槛。
“因此,要约声明中列出的一些所谓的合并好处将无法实现,包括估计的协同效应,盈利增长,以及合并财务报表。”
Eureka补充说,只有在Aspen持有至少80%的股份时,才能提供股份置换豁免,这在Filetron持有几乎20%的股份的情况下不太可能发生。
“这意味着,任何在接受要约并要约无条件时出售其Eureka股份时发生资本收益的Eureka股东,尽管在要约发出之前的12个月的任何时间内,要约都以折扣或者没有实质性溢价的形式出现,并且该要约在提出后也一直表示折扣Eureka股价。”
总部位于悉尼的Aspen在住宅社区、退休村和度假村拥有5000套住房。
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